Canva for Salesforceアプリのセットアップ

Canva for Salesforceアプリでは、ブランドイメージを維持した販売資料（プレゼンテーションやパンフレットなど）を作成する際にSalesforceからの正確なデータを直接使用できるため、デザイナーと営業担当者の間のコラボレーションが容易になります。

別のデータソースアプリをCanvaに接続する場合は、「データソースアプリをCanvaに接続してデザインに自動入力する」で詳細な手順を確認してください。

Canvaエンタープライズの詳細については、セールスチームまでお問い合わせください。

SalesforceとCanvaの間でデータを同期するために接続する方法は次のとおりです。

1. [Salesforceアプリランチャー] を開きます。
2. [Canva] を検索して選択します。
3. [Canva for Salesforce – Administration Setup（管理設定）] ページから、[Connect（連携）] を選択します。
4. 関連するCanvaのチームを選択し、[Allow（許可）] を選択します。

Canva管理者とSalesforceエンドユーザーにアクセス権限を付与および管理する方法は次のとおりです。

1. Salesforceで、 [設定]セクションに移動します。
2. [クイック検索]ボックスで「ユーザー」を検索し、 [ユーザー] > [ユーザー]を選択します。
3. [ユーザー]ページで、ユーザーを選択します。
4. [権限設定の課題] > [課題を編集]をクリックします。
5. [利用可能な権限設定]で、以下の要素を利用できます。
   1. Canva管理者で、 [Canva管理者]を選択します
   2. Salesforceのエンドユーザーの場合は、 [Canvaセールスユーザー]を選択します
6. [追加] 、 [保存] の順にクリックします。

ワークフローを合理化し、効率を向上させるには、レコードの種類ごとにページを手動で設定する必要があります。手順は、ページの更新と作成のどちらかによって異なります。方法は以下のとおりです。

1. Salesforceで、[Setup（セットアップ）] セクションに移動します。
2. [Object Manager（オブジェクトマネージャー）] を選択します。
3. サポートされているオブジェクトの1つを選択します。[Account（アカウント）]、[Contact（コンタクト）]、または [Opportunity（オポチュニティ）] です。
4. [Lightning Record Pages（Lightningレコードページ）] を選択して、ページを選択します。
5. 選択したレコードページで [Edit（編集）] を選択します。
6. Lightningアプリビルダーから、
   [Canva for Salesforce] を検索します。
7. Canva for Salesforceのコンポーネントをページにドラッグします。
8. [Save（保存）] を選択します。

1. [Lightning Record Page（Lightningレコードページ）] で、[New（新規）] を選択してページを作成します。
2. [Record Page（レコードページ）] を選択し、[Next（次へ）] を選択します。
3. [Label（ラベル）] フィールドに、ページ名を入力します。
4. [Object（オブジェクト）] ドロップダウンから
   関連するオブジェクトタイプを検索し、[Next（次へ）] をクリックします。
5. ページテンプレートを選択し、[Done（完了）] を選択します。
6. Salesforce Lightningアプリビルダーから、
   [Canva for Salesforce] を検索します。
7. Canva for Salesforceコンポーネントをページにドラッグします。
8. ページをアクティブにしてユーザーに表示するには、[Activate（アクティブ化）] をクリックします。後で実行するには、[Not Yet（あとで）] を選択します。
9. ページに必要なレベルを割り当てます。

Canva for Salesforceアプリを正常に設定した後、チームブランドデザイナーまたは管理者は、Canvaで少なくとも1つのブランドテンプレートを作成する必要があります。